2019-10-20 蓝思科技出现确定性的机会-化妆品硅油生产商

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2019-10-20 蓝思科技出现确定性的机会

阅读量：3620038 2019-10-21

本文是个人操作日记，不构成投资建议，文中观点仅代表个人操作及立场，不具有指导作用，据此操作，风险自负。

这周末创业板出了放开借壳限制的消息，理论上下周创业板应该不会跌得太难看，但肯定不会有太强的赚钱效应，这种熊市行情下最多就是概念最正宗的几只壳资源涨停，其他创业板个股横盘，难度较高，明天只关注大股东持股比例最高的、业绩较好的、明显有资金潜伏的壳资源股：海波重科，只轻仓打板，没机会就不参与了。

创业板如果走强，情绪上可能会导致上证指数被拉高，但上证指数目前还没跌到位，更何况IPO还在加速，下周科创板一走强主板就又萎了，即使拉高也维持不了多久，不要抱有太大希望，这次调整低点我看到2890。
周五最让我无法看懂的是二胎概念，搜了很久都没搜到相关消息，也许最近会有新消息出来也说不定，可以适当参与。二胎概念二板龙头邦宝益智，叠加乳业的首板科迪乳业是龙二，如果明天能顺利封板，会考虑轻仓参与西部牧业，公司控股子公司花园乳业和全资子公司西牧乳业是新疆唯一两家取得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业。

周五洽洽食品不知不觉中搞了个涨停，创了历史新高，该股三季报业绩同比大涨32.27%，实至名归。洽洽食品也有乳业概念，虽然他盘子不太可能连板，但只要能收红，对乳业板块也会有较强的刺激作用。

除此之外，洽洽食品、光正集团等三季报业绩预增股最近都走出了亮瞎眼的连续上攻走势，我根据该形态选出了：亚士创能(603378)

亚士创能属于基建板块，主营建筑保温材料，三季报业绩预增53.91%，有望继续走强，该股无论是技术面、基本面确定性都极高，比西部牧业还高，明天会先打个底仓。
近期重点观察方向：三季报业绩预增、风电、食品、物流、电子商务、基建、医药、游戏
风电：泰胜风能
食品：爱普股份、盐津铺子、天味食品、绝味食品、洽洽食品、安井食品、恒顺醋业
物流：顺丰控股、韵达股份、华贸物流
电子商务：壹网壹创、国联股份、值得买、红旗连锁、南极电商
基建：东方雨虹、亚士创能
医药：天宇股份、广生堂、华润三九、泰格医药、普洛药业、凯莱英、华海药业、欧普康视、贝达药业、振兴生化、沃森生物
游戏：昆仑万维
软件：易华录
ST摘帽：*ST集成、*ST安凯、*ST东南
创业板壳资源：海波重科、文化长城、天龙光电、天翔环境
食品
食品主要跟踪的，有强关联性的标的：爱普股份、盐津铺子、天味食品、绝味食品、洽洽食品
目前持仓：盐津铺子，周五已经减了一些，如果周一食品板块继续走强，盐津铺子我会在回踩5日线的时候把仓位加回来一半，收盘如果突破40块钱则全部加回来。

电商
标的：壹网壹创、国联股份、值得买、红旗连锁、南极电商
龙头：壹网壹创
只要壹网壹创继续连板，小弟都不会差，但目前价格太高不好上车了。
猪肉
主要标的：牧原股份、天邦股份、天康生物、新希望、正邦科技
最近牧原股份、天邦股份比较强势，但是温氏股份、正邦科技、新希望比较弱势。
牧原股份：最先披露三季报，业绩非常确定，“自繁自养”模式比较集中，已经证明了他的防疫水平。
天邦股份：已经披露三季报，业绩大增，大幅转型“自繁自养+筛选优质农户”模式，防疫水平得到证实。
温氏股份：“农户合作”模式暴雷，生猪损失较大，产能恢复较慢
正邦科技：“农户合作”模式暴雷，生猪损失较大，产能恢复较慢
新希望：饲料龙头新加入养猪业务，跟正邦科技一样表示要抓住农户资源，外购仔猪。由于有温室、正邦暴雷的先例，市场对该公司的“农户模式”比较担忧，即使他是在疫情后期大举入场的，猪瘟对他影响不大，且三季报业绩预告也很好，但市场还是在等待三季报。
目前持有：新希望，走势不如人意，但我比较看好他长期走势，如果跌破18块则减一半等企稳。
手机产业链

主要观察：立讯精密、信维通信、蓝思科技
立讯精密：明天晚上出三季报，确定性比较高，可以考虑参与埋伏。
信维通信：机构出得比较多，而且他兄弟硕贝德暴雷了，这位置暂时不考虑。
蓝思科技：龙虎榜机构参与标的，确定性很高，明天我会无条件买入，详情请看下面的文章《蓝思科技：盖板玻璃龙头，确定性的机会》
ST摘帽
只关注：*ST集成、*ST安凯、*ST东南

关注折叠屏手机产业链
三星公司GalaxyFold这款可折叠手机，销售火爆程度超预期，几乎所有地区都已售罄。三星原计划8月份生产4万块可折叠显示屏，9月份生产6.7万块。但实际上，该公司9月份生产了92000块面板，比原定计划增长了约37%。随着三星Galaxy Fold的销量持续走高，三星希望通过全面铺开可折叠显示器生产线来保持这种势头，预计三星10月和11月的可折叠屏产量分别为10.2万块和9.9万块。据悉，Galaxy Fold或将在双十一时间登陆国内市场。
华为公司将于10月23日在深圳召开全场景媒体品鉴会，正式发布折叠屏智能手机Mate X国行版并开启预购。
这些消息表明，可折叠屏手机即将大量上市，进入规模量产阶段。

实际上，可折叠屏产业链并不复杂，简单可以理解为可折叠屏=OLED+可折叠。也就是说，可折叠屏等于OLED的产业链加上可折叠技术产业链。
　　 OLED正在逐步取代LCD,LED等，是将来的主流显示方式。还具有可柔性的特点，OLED有两种驱动模式，有源驱动(AMOLED)和无源驱动(PMOLED)，其中AMOLED因分辨率高、品质高、功耗低等优点，成为OLED显示器件中主流运用材料。
　　 OLED屏幕要实现可折叠，相比常规屏，要做一些重大变化，最关键的几处在于盖板、OCA胶和偏光片。最大的变化就是将原先的玻璃基板换成了类似塑料的基板膜。目前这种基板膜主要是PI膜，用聚酰亚胺材料制得。用CPI(ColorlessPolyimide，无色聚酰亚胺)薄膜替代玻璃盖板，避免屏幕容易碎等问题；用OCA胶承受屏幕折叠不脱落；用更低厚度的偏光片等。不过这些不必细究。
材料+业绩预增：三利谱
医疗信息化
0月15日，国家医疗保障局组织召开了疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点专家培训会，国家医保局李滔副局长介绍了医保局制定的国家医疗保障疾病诊断相关分组（NHS-DRG）技术规范和分组方案的基本情况。
NHS-DRG分组方案顶层设计的的完成，使得我国的DRG分组体系从分散发展走向统一，为2020年30个地市（以及后续全国推广）DRGs的模拟运行及实际付费打下基础。
当前我国医疗信息化整体水平较低，医保局强势控费诉求使得医院进行信息化建设的外部约束持续升级，医院信息化建设迎来五年大周期。