课程背景
伴随着经济全球化的增长以及投资市场的不断地发展,一种新型的投资方式占据到投资市场中,这就是私募股权投资,运用这种方式能够进一步的拓宽公司的融资渠道,并且能够达到最大利益的回报。随着私募股权投资的不断壮大,对于我国的上市公司的价值也存在着影响。中国证券投资基金业协会2018年底重申，私募股权投资基金可以通过开立证券账户参与非公开发行、协议转让、大宗交易等方式，购买已上市公司股票，参与上市公司并购重组。
私募股权投资基金特别是并购基金，是资本市场重要的直接融资工具。作为专业的市场化投资者，私募股权投资基金有利于改善企业治理结构，有利于提升资源整合和重组重建效率，有利于优化产业结构和经济转型升级，有效体现市场在资源配置中的决定性作用。
中国投行商学院携手融易学金融学院于2019年11月9日-10日北京开设中国私募股权投资及上市公司并购重组并购融资实务及实战案例高级研修班课程。
课程大纲
9th
私募股权投资难点解剖及风险防范
一、私募股权投资与政策环境
1、全球经济政策和私募股权投资行业分析
2、经济、金融形势对私募投资的影响
3、国际社会对私募的立法与监管取向
4、中国政策法律框架下的私募操作方略
二、投资业发展动向分析
1、创业投资（产业投资、风险投资）
2、海外创投业及私募的发展经验
3、国内创投业发展经验与面临的挑战
4、投资混业动向分析
三、私募基金组织形式
1、私募股权投资基金概述
2、私募股权基金组织形式
3、私募股权基金制度优势
4、有限合伙制的内容与优势
四、私募基金的募集
1、私募股权基金配套文件
2、私募股权投资基金的募集
3、私募资金中应注意的问题
4、影响私募基金募集的因素
五、私募基金的投资
1、项目选择的依据与条件
2、投资估价与财务评价
3、影响投资决定的因素
4、企业价值评估与股权定价
六、私募基金的管理
1、被投项目企业的治理架构
2、被投项目企业商业模式优化
3、被投项目企业融资后的管理
4、被投企业的成长辅导与再融资
七、私募基金的退出之殇
1、科创板
2、注册制
3、港股
4、美股
5、A股
6、并购退出
八、诗外功夫
1、势——趋势，周期
2、事——新的投资布局机会
3、士——一个投资人的自我修养
九、经典案例剖析
10th
上市公司并购重组与并购融资实务案例
并购重组是什么？
一、上市公司并购重组基本概述
1、并购重组的定义与理解
2、并购重组的分类
（一）并购重组之借壳上市
（二）并购重组之整体上市
（三）并购重组之产业并购
3.海外并购重组现状
4.国内并购重组现状
二、上市公司并购重组的主要模式
1、重大资产购买
2、重大资产置换
3、重大资产置换+发行股份购买资产（或现金支付）
4、重大资产出售
5、重大资产重组同时募集配套资金
为什么需要并购重组？
三、并购重组的动因
四、并购重组的意义
并购重组该怎么做？
五、上市公司并购重组与监管环境
六、上市公司并购重组核心要点及实务
1、上市公司并购重组之并购战略制定
2、上市公司并购重组之并购方案设计
（一）估值与定价
（二）上市公司并购重组操作流程框架
（三）并购中的配套融资使用
（四）上市公司并购重组中对赌的安排
（五）上市公司并购重组中的会计处理
（六）并购交易中的税收成本
（七）上市公司并购重组的股份锁定期要求
（八）整合与激励
（九）交易中的一般核心条款
3、上市公司并购重组之谈判及交易程序
4、上市公司并购重组之并购接管
5、上市公司并购重组之并购整合
七、并购重组十大经典案例剖析
1、世界 500强绿地集团借壳实现整体上市
2、恺英网络借壳上市
3、三七互娱规避借壳方案新思路
4、百视通（600637） 吸收合并东方明珠（600832）
5、深圳惠程（002168）控制权变更
6、东北电气、A+H两地上市 
7、日发精机（002520）跨境收购案例
8、维格娜丝跨境并购
9、长电科技跨境并购
10、赛腾股份收购菱欧科技 首例定向可转债经典案例
八、并购重组的趋势展望
*课程大纲内容为参考课题，实际课程内容以本期导师的实际课件内容为准。
主讲导师
范大龙老师，高特佳投资集团执行合伙人。
中国社会科学院研究生院硕士，十余年金融行业从业经验以及多次创业经历，发起设立十余只基金，累计管理基金规模超百亿，曾任A股上市公司基金负责人，投资项目涉及TMT、房地产、节能环保，医疗等多个领域十余个项目。曾任中国房地产协会金融委副秘书长，上海财经大学，北京大学，EMBA商学院等多家院校和机构客座讲师。京北天使投资学院，中国创投产业联盟等多个机构创业导师，致力于打造产融融合生态系统。曾荣获2017年最佳风险投资家等荣誉。
傅恒老师 著名资本运营并购实战专家
厦门大学会计学博士、人民大学，创智商学院，北京大学EMBA高级讲师；新加坡国立大学、应该诺丁汉大学工商管理硕士。国际注册会计师；北京祥德投资管理公司合伙人；舜盛资产管理有限公司执行董事。并在东誉投资和淡马锡控股有限公司有过丰富的并购整合投资相关工作经验,有着丰富的海外并购项目整合经验 。傅恒老师拥有十多年金融投资行业经验，实操60余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对并购重组、科创板上市、主板上市、股权结构设计、股权融资方面有着深入的研究和丰富的实操经验，曾多次受邀参加清华、北大、浙大等高等学府授课，分享企业转型及资本运营方面的经验与心得，在界内深受好评。
主办单位
中国投行商学院
中国投行商学院Ibankclub Academy（简称IBCA），致力于建设国际化的金融、经济、管理等前沿学术研究体系，培养具有国际视野的商界领袖为目标，我们提供包括全球范围内的金融大咖、知名经济学者、顶级科学家等为客席讲师，为各类金融人士提供世界级的课程，并积极培育全球特别是中国范围内的金融人才，形成世界范围内的顶级同学圈层，建立高质量的校友会，组织学习研修、行业大会、高端聚会等校友会活动，积极整合校友和各界资源，为校友的企业发展提供指导和支持。同时，组织成立校友基金会，支持校友创业，持续推动校友可研成果应用转化，支持校友企业高速成长、融资上市、资本化及国际化。
协办单位
融易学金融学院
融易学是中国大型线上及线下金融教育平台，致力为2亿职场人群和千万金融从业者提供专业的金融知识教育。融易学延揽国内一流师资，一批享有国际国内声望的经济学家、知名教授、实战企业领袖来院讲学，加盟融易学学术委员会，鼎力构筑学院雄厚的经济、管理、金融教学基础和科研实力，致力成为互联网一流的经济、金融创新型人才黄埔军校先行者。作为金融领域优先提出线上SaaS企业大学及线下学习方案的提供商，学院已成功搭建金融细分基金、证券、银行、融资租赁、汽车金融、保理、供应链金融研究院等十三大类专业性研学平台，提供线上课程、线下公开课、企业内训、企业大学SaaS系统定制、咨询顾问、企业动画定制服务等六大专业服务。
品牌支持
中国投行俱乐部
中国投行俱乐部（IBC）是闻名亚洲乃至整个华人圈的超级金融圈层，汇聚了国内外最顶级的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖，是金融领域最为成功的国际俱乐部。
旗下微信公众平台是涵盖知识面最广、最全，定时、定期更新，并且受全球投行人士青睐的超级金融知识平台，自创办以来深受全亚洲乃至世界各界金融精英人士的热捧，已成为多个海内外新闻、资讯、媒体等平台中传播最为广泛的平台之一，文章阅读量已累计破亿，在金融圈有着极高的地位。
中国投行俱乐部一直以“集结国际商业领袖为目标“，致力于通过新探索、新视野、新格局打造全球新一代俱乐部，积极推动与引领中国新金融文明。
中国投行俱乐部旗下拥有IBCA中国投行商学院、中国投行梦工厂、通识学堂等高端教育品牌，我们也积极发展全球优质精英人士积极加入会员及成为智库专家，共享超级金融生态圈带来的优势。我们也将组织全球资金和项目资源，组建国际投资基金，为国际金融圈的持续繁荣贡献一份力量。
培训时间
2019年11月9日-10日（周六日）
培训地点
中国·北京（具体地点报名成功将有专人以短信、微信、邮件等方式进行通知）
参会人士
1、民营企业董事长/总经理、投融资项目负责人及中高层管理者；
2、有优质项目需对接资本市场的民营企业家/商业银行、投资银行、公募基金、保险资管、金融资产管理公司、房地产私募基金、房地产开发/运营公司、产业控股集团、担保公司、产业投资基金、融资租赁公司等机构的部门（团队）负责人或业务骨干；
3、A股上市公司、创业板公司、中小板公司、新三板公司、产业集团、新兴产业公司、非上市公司董事长/总经理/公司高级管理人员；
4、律师事务所、会计及税务师事务所、咨询机构等中介服务机构的业务主管或骨干
报名须知
培训费用：5888元/人次；
(1) 3人及3人以上组团 5188元/人次
(2) 5人及5人以上组团 4588元/人次
10月25日前锁定席位并缴费成功可享受限时早鸟价！（注：团购价格与早鸟价格不能同享）
劲减
?1000
RMB  4888
原价: ?5888
费用包含：研修费、资料费、场地租赁费等（不含食宿差旅）
缴费方式：学员填写报名表，并在3个工作日内将学费汇入指定账户，缴费后由工作人员核对发票信息之后统一开发票。即可完成报名流程。
【收款账户】烦请备注XX公司培训费
 报名费汇款至委托收款账户：
 户名：深圳前海唐誉投资控股有限公司
 开户行：中国建设银行股份有限公司深圳上步支行 
 账号：44201508000052568415
（注：因课程人数限制，以款到为报名成功！报名缴费后不接受退款申请。）
欢迎对本课程感兴趣的朋友
扫码添加课程负责人Jessica微信号
添加烦请赐名片并备注课程
或联系电话：18676362201
快来咨询报名吧
▼

Email发送至：IBC_EDU@126.COM
立即报名！锁定席位！