波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)
船 型
10月21日
10月18日
变化值
BALTIC DRY INDEX（BDI）
1846
1855
-9
BALTIC CAPESIZE（BCI）
3047
3064
-17
BALTIC PANAMAX（BPI）
1819
1840
-21
BALTIC SUPRAMAX（BSI）
1221
1222
-1
BALTIC HANDYSIZE（BHI）
649
651
-2
油轮运输市场
指数
10月21日
10月18日
变化值
BCTI
906
937
-31
BDTI
1376
1432
-56
DIRTY TANKER航线及指数
10月21日
10月18日
变化值
TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS
68.9
73.2
-4.3
TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS
112.7
119.4
-6.7
TD3C-270K MT ME GULF TO CHINA-WS
110.4
116.5
-6.1
TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS
196.1
207.8
-11.7
TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS
105.2
109.8
-4.6
CLEAN TANKER航线及指数
10月21日
10月18日
变化值
TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS
290
296.3
-6.3
TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS
216.7
232.8
-16.1
CLEAN TANKER ASIA航线及指数
10月21日
10月18日
变化值
TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS
228.1
247.8
-19.7
TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS
222.8
244.4
-21.6
原油价格($/BBL)
10月21日
10月18日
变化值
布伦特
58.96
59.42
-0.46
WTI
53.31
53.78
-0.47
大宗商品指数
焦煤
10月21日结算价格
变化值（美元）
变化率
新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)
146.92
-
0.0%
新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)
150.35
-
0.0%
动力煤
10月21日结算价格
变化值（美元）
变化率
新交所印度尼西亚4200KC GAR动力煤 FOB 指数期货(INDONESIAN 4200KC GAR FOB THERMAL COAL)
33.75
-
0.0%
美粮食指数
10月21日
10月18日
变化值
美豆指数
949.4
952.6
-3.2
美玉米指数
394.2
397.8
-3.6
美豆油指数
30.77
30.81
-0.04
美豆粕指数
311.8
313.3
-1.5
美麦指数
524
530.8
-6.8
进口矿价格指数(CFR)
10月21日
10月18日
变化值
62%品位澳洲粉矿
84.7
85.55
-0.85
58%品位澳洲粉矿
76
76.85
-0.85
65%品位巴西粉矿
94.1
94.95
-0.85
今日航运新闻摘要
================
油船市场交付量大增拆船量降至10年来最低
国际原油航运价格暴涨，部分航线最高涨6倍
全球煤炭价暴跌33％ 印尼矿业债券深受打击
【KYOEI TANKERS在NAMURA订造一艘VLCC】日本NYK集团的子公司KYOEI TANKERS已向NAMURA SHIPBUIDING下订单，建造一艘310,000载重吨的VLCC。据报，新造船装有洗涤塔，计划于2021年交付，新船价格为9500万美元。KYOEI TANKERS目前船队由15艘船组成，其中8艘油轮，2艘VLGC和5艘散货船。该公司目前正在扩大VLCC船队，今年将接收来自NAMURA和JAPAN MARINE UNTIED的三艘VLCC新船
【PACIFIC RADIANCE要求外高桥造船支付455万美元的仲裁赔偿】新加坡船舶运营商PACIFIC RADIANCE宣布，香港国际仲裁中心（HKIAC）已裁定其合资企业CA OFFSHORE INVESTMENT与外高桥造船进行仲裁。CA OFFSHORE因外高桥未能交付H1350和H1351两艘船而于2016年在HKIAC提起仲裁，要求退还总计555万美元。HKIAC就这艘H1351船舶向CA OFFSHORE作出了455万美元的赔偿，赔偿金是自船期招标之日起支付的最后付款或损害赔偿金及合同利息。今年五月，HKIAC就H1350船做出了有利于CA OFFSHORE的裁决
【SAMUDERA SHIPPING完成两艘SUPRAMAX的交易】今年八月市场消息，SAMUDERA SHIPPING LINE出售两艘SUPRAMAX散货船：2011年STX OFFSHORE建造57,334载重吨的姊妹船“SINAR KAPUAS”和“SINAR KUTAI”，总价为2,020万美元。近日，两艘船的交易已完成。其中，“SINAR KAPUAS”出售给了中国宁波ZRICH SHIPPING，“SINAR KUTAI”出售给了中国ACORN SHIPPING。据悉，他们分别更名为“PETRUS”和“PRINCESS ERIN”
【油轮“FOUR SMILE”据报已成交】2001年韩国SAMSUNG建造的苏伊士型油轮“FOUR SMILE”据报以1,700万美元的价格出售
【散货船“SUPRASTAR”据报已成交】2011年青山船厂建造的大灵便型散货船“SUPRASTAR”（带4X30吨克令吊）据报以1,040万美元的价格出售
油船市场交付量大增拆船量降至10年来最低
波罗的海航运公会（BIMCO）近日表示，今年原油船交付量增长了37%，而拆船量降至10年来的最低水平，比上年减少了52%；新船订单量则一直维持在较低水平，合同吨位下降了48%。
在充满不确定性和地缘政治动荡的市场中，BIMCO保持其立场，转向市场基本面，以消除市场投机的迷雾和不确定性驱动的炒作。
“在2019年的前9个月中，交付量比去年有了实质性的增长，尤其是在原油船领域，交付量同比增长了37%。在同一时期，拆船量减少了52%。将两者结合在一起时，运力过剩的问题再次浮出水面。” BIMCO首席航运分析师PETER SAND说。
据BIMCO称，原油船船队的交付量猛增。在今年的前九个月中，已交付了2300万载重吨，与去年同期相比，交付吨数增长了37%。散货船总吨数同比增长28%，至2900万载重吨。
许多船东选择在1月交付，以名义上降低船舶的出生年龄，这在一定程度上解释了2019年1月的集中交付现象，其中交付了12艘370万载重吨VLCC。
“2019年前9个月，总共交付了53艘VLCC，达1600万载重吨。除了拆船活动下滑之外，从1月到9月，整个原油船船队的增长速度达到了惊人的5.4%，”PETER SAND表示。
在拆船方面，2019年仅拆解了1000万载重吨，与去年同期相比减少了52%。即使近年来拆船活动相对较高，2019年的拆船数量也特别低。实际上，这是自2007年以来的年度最低水平。
BIMCO表示，拆船活动在9月几乎停止，只有30万载重吨被送往拆船厂。
在2019年第四季度，商业航运市场的运价飙升，尤其是在原油运输领域，在某种程度上，在散货运输中也是如此。近期对沙特石油设施的袭击以及美国对伊朗的制裁，导致VLCC的平均运费在2019年10月11日达到每天307888美元。此后运费有所下降，但仍然很高。
整个2019年，订单方面保持低水平，所有细分市场均比去年减少。总体而言，按吨位计算，与去年前9个月相比，新船订单量下降48%。但是从2017-2018年度的大量订单来看，这肯定会影响到未来几年的市场。
国际原油航运价格暴涨，部分航线最高涨6倍
在过去半个月的时间内，国际油轮运价经历了数十年内最剧烈的一轮上涨。根据波罗的海航运交易所每周一次发布的全球航运市场报道，上周，油轮运价在此前一周的基础上变本加厉，部分原油航线运费上涨高达6倍以上。
在中东海湾市场，超大型油轮运价较一周前飙升了约100%；270,000吨载重的油轮，从美国墨西哥湾沿岸地区至中国的运费已经从200万美元上跳至1450万美元，本周这一航线还在继续上涨；载重130,000吨的苏伊士极限型油轮，从西非至英国-欧洲大陆的运价上升了大约50点，至国标240-245之间；载重140,000吨的苏伊士极限型油轮，从巴士拉至地中海的运价已经翻倍，至国标110左右。
一德期货总经理助理佘建跃认为，近期国际原油油轮（DIRTY TANKER）市场运费狂飙，导火索是9月25日，美国宣布对与伊朗有联系的五名中国个人和六个实体实施新的制裁，其中包括两家中远船务有限公司的子公司，市场评估受影响的油轮在20艘左右。不久后，油轮运费开始飙升。
事实上，早在今年4月，美国财政部就对委内瑞拉石油公司的34艘油轮以及关联委内瑞拉向古巴运送石油的两家外国企业进行制裁。根据信德海事（一家海事服务机构）在10月15日发布的消息，目前全球总共有大约358艘各类型油轮受美国对伊朗以及委内瑞拉等国的制裁所影响，其中有大约156艘超大型油轮因为美国制裁而在市场上经营遭遇影响。
上述机构认为，近期油轮市场的暴涨主要是受沙特炼油设施遭无人机袭击、某些航运公司船舶遭遇美国制裁，部分船舶暂时退出航运市场安装脱硫设备，以及霍尔木兹海峡和红海相继有油轮遭遇袭击等等因素的影响。
当地时间10月11日凌晨，一艘伊朗油轮在红海海域遭袭。根据伊朗学生通讯社的说法，该油轮运载超过100万桶油品，在沙特阿拉伯吉达西南约60英里处的位置发生爆炸，当时正在驶往苏伊士运河和地中海的途中。发生在霍尔木兹海峡的遇袭事件则发生在今年6月份。
众盟航运咨询（上海）有限公司董事兼总经理刘巽良向经济观察网分析认为，安装脱硫设备的船只占比较小，由此推断这一因素影响面没有那么大。
9月25日，美国财政部以涉及运输伊朗石油为由，就伊朗问题对六家中国公司和五名中国公民发起新一轮制裁，美国财政部随即发布更新的制裁名单。
业内分析人士向经济观察网表示，美国制裁中远的油轮之后，市面上与中远有关的油轮也不敢做了，运价水涨船高是必然。
上述人士同时提及，航运国企一直以来，既要完成国家战略运输任务，又要参与市场竞争，这在一定程度上会带来定位上的矛盾。
全球煤炭价暴跌33％ 印尼矿业债券深受打击
全球煤炭价格今年暴跌，给印度尼西亚这个全球最大煤炭出口国及全球最大煤炭生产国之一的矿工带来了沉重的打击。
燃煤价格今年迄今已暴跌了33%，导致美国至少四家公司破产。由于缺乏多元化和许多竞争者享有的国家支持，印尼财务状况较差的矿业公司的债券遭受的打击比亚洲其他地方同行还要多。
随着投资者承受着越来越大的“环保”压力，再加上一些放贷人希望停止融资燃煤电厂，开采或使用煤炭的公司获得融资的选择越来越少了。
渣打集团亚洲区中国企业信用研究前主管舍蒂加说：“印尼多个煤炭业公司目前面临着很大的压力。如果下来12个月至18个月，煤炭价格持续走低，印尼煤炭行业可能会重组一些美元债券。”
印尼一些煤矿公司过去六个月出售的债券价格不断下跌。业务设在加里曼丹的天然煤矿集团若未能满足某些最低煤炭储量条件，极可能得在2021年4月提早赎回其债券。
根据天然煤矿集团，截至6月30日，该公司的现金余额为1.99亿美元（约2.72亿新元），因此仅需在三年内确保矿厂能够产生1亿美元的收益，就能够偿还2022年10月到期的3亿美元债券。
该公司表示，其至少需要1.2亿吨的煤炭储量，才能够防止债券被提前赎回，而截止6月30日，该公司已拥有7800万吨煤炭，拟议中的煤矿收购将使其总煤炭量达到1.09亿吨。
多国政府和大型企业积极推动可再生能源的发展，对煤炭等化石燃料构成威胁。安本标准投资管理亚洲和澳大利亚债务负责任卢卡斯维斯基说：“投资者已经开始对燃煤开采商的长期前景提出质疑。”
