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来源 | 远川科技评论（ID:kechuangych）
文 | 张假假
内容经授权发布
2008年，马斯克（Elon Musk）被逼到了鬼门关。
电动车特斯拉技术突破困难，每月支出高达千万元，公司账上的资金不断减少。航天项目Space X也陷入财务危机，前三次发射均告失败。更糟糕的是，马斯克的妻子，就像当当李国庆的老婆俞渝一样，把两人的私生活曝光在了网络上，沦为硅谷的笑柄。
李国庆气得摔碎了杯子，但马斯克并没有破罐破摔。通过四处宣扬梦想，他幸运地为特斯拉凑到了4000万美元的融资。更为重要的是，马斯克在第二年，也为特斯拉找到了重要的合作伙伴：日本松下电器。
松下是全球最大的锂电池企业，拥有丰富的电池制造经验。但由于在手机和等离子平板电视业务上的错误押注，松下迎来了6年首次亏损，金额高达40亿美元。公司也急需一个新业务。
▲特斯拉CEO马斯克和松下CEO津贺一宏
在确认了眼神之后，双方很庆幸遇到了对的人。特斯拉称松下为首选供应商，而松下总裁也“非常自豪成为特斯拉的战略合作伙伴”。2014年双方还一起建立了超级电池工厂。在随后的5年内，松下都是特斯拉唯一的电池供应商。
然而，到了2019年，马斯克突然在推特上表示，松下电池产能影响了特斯拉的生产。特斯拉开始收购电池公司自己研发、也频频被传出“绯闻第三者”，对此马斯克表示“我们一直开放电池业务”。而松下也开始大张旗鼓地和汽车公司丰田合作、合资。
双方关系突然降温，甚至松下现任CEO津贺一宏公开表示，“非常后悔跟特斯拉的合作”。这怨气仿佛是秦香莲痛骂负心汉陈世美。
但，爱情就是如此，你不喜欢的可能就是别人最想要的。上海对特斯拉的期待，一直是股市的热点。终于，2018年双方达成合作，而且超级工厂的施工仅用了9个月。上海速度令马斯克兴奋地在剪彩仪式上跳了一段舞蹈。
今年10月份，特斯拉业绩盈利，令市场震惊。而与此形成鲜明对比的，是国内一些新势力电动车的各种自燃、亏损。于是，大家对特斯拉改变中国新能源产业充满期待。但究竟会如何发展？我们将从三个角度进行分析：
1、特斯拉为何移情LG？
2、宁德时代为何错失机会？
3、中国供应商的机会在哪？
以下是正文。
1特斯拉为何移情LG？
2019年8月，有媒体曝出，LG化学将成为特斯拉电池供应商，其在南京的工厂已经大规模开始生产所需电池。虽然，特斯拉和LG都不置可否，但从多个角度来看，这个消息并非空穴来风。
首先，产能地狱的魔咒，让马斯克有充足的动力和理由寻找备胎。
电池是电动汽车最核心的组成部分，占汽车总价值的25%至40%。但Model 3历史上曾经历过三次大的产能地狱，分由别电池模块组装生产线产能不足、品控问题和过度自动化引起。这不禁让马斯克对松下怒气满满。
其次，锂电池有很强的属地原则。锂电池受自身化学属性限制，不适合航空等长距离运输，因此，电池厂往往都在整车厂附近。而伴随着上海超级工厂的竣工，电池工厂的范围也就随之设立。LG化学的南京工厂，距离上海仅300多公里，开车不足5小时。
与此同时，特斯拉可选标的并不多。特斯拉对核心供应商的准入标准很高，而全球锂电池巨头也不过松下、LG化学、三星SDI等几家。LG化学凭借在材料领域的王者地位，曲线切入动力电池领域，如今，在成本、能量密度方面跟松下的差距已不大。
而且LG化学拥有韩国、中国、波兰和美国四座电池工厂，预计在2020年时产能将超过松下。稳定的产能供应，这对特斯拉来说至关重要。
因此，松下虽然是技术领先，但产能稳定性、产地布局等都不能令特斯拉满意，更何况控制狂人马斯克，怎么会把特斯拉的“心脏”完全交给一家公司。
2
宁德时代为何错失机会？
特斯拉电池的移情对象，除了尚未官宣的LG化学，还有一位来自中国的“绯闻对象”—宁德时代，这两家公司被瑞银分析师列为最具有潜力的双雄。
2019年3月11日，彭博社报道称特斯拉正与宁德时代接洽合作，但第二天便被宁德时代澄清。
要不说外国人对中国指手画脚的时代已经过去了，彭博的报道显然不够专业，以至于最爱炒概念的A股股民们，都没有跟风，股价上连一个涨停都没有。
毕竟，摆在宁德时代面前的障碍依旧重重。
首先，宁德时代的综合条件仍不能入眼。虽然是国内的动力电池巨头，但宁德时代的电池成本、产能产量规划都还有待提高。在成本方面，松下电池成本是0.11美元／瓦时（约合人民币0.76元／瓦时），行业最低；而宁德时代的电池成本则约0.15美元／瓦时（约合人民币1.03元／瓦时），双方差距约30%。
其次，宁德时代的电池技术路径与Model 3不符。松下电池是世界圆柱电池领域的王者，Model 3选择的也是NCA（镍钴铝）21700圆柱电池。而宁德时代则更精于方形动力的NCM（镍钴锰）电池。方形电池和圆柱电池相比，虽然前者重量轻，结构简单，但稳定性却仍不成熟。
再次，特斯拉和宁德时代都是两个控制欲极强的硬骨头。特斯拉跟产业链合作都要求绝对控制权。在美国的两家电池工厂合作中，松下只负责电池供应，整个电池工厂的组装、管理全部掌握在特斯拉手中。而宁德时代在国内市占率42%，也是极具话语权。强龙难压地头蛇，一山不容二虎。
因此，特斯拉和宁德时代的合作，仍需要实力和意愿的双磨合。
3
中国供应商的机会在哪？
特斯拉进入中国，就如十年前的苹果。
2009年，苹果进入中国，伴随着中国销量大增、成本优势等，苹果开始在中国扶持产业链供应商，也造就了一个个波澜壮阔的传奇。
打工妹周群思带领蓝思科技打入苹果供应链，实现财富暴增。港股上市的舜宇光学10年涨了100倍，公司厨师和清洁工都变成了百万富翁。但，苹果产业链并非只是一个简单的造富故事。
从最早初级代工、组装的富士康工厂到现在的华为、小米、OV等手机巨头，本土企业在残酷的竞争中，不断提升技术。例如，苹果的手机电池的中国供应商：德赛电池和欣旺达。
从2013年第四季度起，德赛电池开始成为苹果手机的直接供应商，股价、业绩双提升。而欣旺达在成为苹果供应商之后，也大量接下国内手机巨头的订单，也开始将业务扩展到笔记本等其他领域。
类似的状况，也发生在了连接器、声学、光学、面板、天线等等零部件领域。华为、小米的崛起，离不开中国人的刻苦研发，也离不开苹果这条鲶鱼带来的机遇和冲击。
特斯拉被誉为“汽车界的苹果”，和苹果在商业模式、公司风格上有极强的相似性。创始人同为科技英雄，都牢牢掌握核心竞争力、对供应商极强的控制能力，从高端到低端，自上而下的精品打造模式、自建闭环的生态链系统，都具备为梦想窒息的能力。
中国是世界上最大的豪车消费市场、电动车消费市场，而特斯拉目前在中国市场的渗透率还很低。苹果的故事，可能会再次上演。
在特斯拉的供应商体系中，电池、电击、电控等核心供应商仍全部是外资企业。动力电池中的正负极材料、隔膜、电解液、电池设备等所有零部件全部均被日本企业承包。电机及材料供应商是台湾富田。而电控系统则由特斯拉自己开发电池管理系统。
中国厂商目前集中在汽车零部件和智能电子两大领域。无论是从规模还是技术上，都尚未触碰到特斯拉产业链的核心。涉及到特斯拉产业链的标的并不多，提供锂电池组保护壳、微型变速箱的旭升股份、提供电池热管理组件、空调零部件的三花智控，提供传感器元件、人机交互的均胜电子算是为数不多的重要供应商。
从掌控供应链的角度来看，目前的特斯拉上海超级工厂，仍然是一家不折不扣的美国工厂。但是，毕竟，班主任已经费了九牛二虎之力把“年级第一名”请到班上来了，能不能抄（gan）袭（chao）就要看各位的努力了。
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